הצטרפות
משקיעות ומשקיעים כשירים - כל מה שחשוב לדעת
- מחזיקים ברשותם נכסים נזילים בשווי של כ-9,411,809 שקלים. נכסים נזילים יכולים להיות מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה
- גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,411,772 שקלים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 2,117,657 שקלים ("תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרסנת האחד על האחר)
- השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,882,380 שקלים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 702,885 שקלים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,058,827 שקלים
הסכומים הקבועים להלן ישתנו ב-1 לינואר של כל שנה שלישית החל משנת 2016 (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש דצמבר 2015.
מה צריך לעשות כדי לקבל הכרה בתור כשירים?
משקיעים העומדים בקריטריונים, לגבי היקף נכסים ו/או הכנסה אישית ומשפחתית, נדרשים לחתום על הצהרת משקיע כשיר. לאחר מכן, עורך דין, רואה חשבון או יועץ פיננסי אחר שקיבל הוכחות לגבי העמידה בקריטריונים, צריך להצהיר ולאשר זאת.
לקריאה נוספת על משקיעים כשירים>>
הערות משפטיות
המידע המפורט לעיל מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותן של הקרנות והמוצרים האחרים, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי צדדים שלישיים כלשונם משכך המידע כאמור הינו מידע תמצתי ואינו ממצה את מלוא הנתונים. מידע כאמור נכון ליום כתיבתו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. לפיכך, המידע לעיל עשוי לא לשקף את השינויים ו/או התפתחויות ו/או עדכונים מיידים העלולים להשפיע במישרין או בעקיפין על המידע לעיל. המידע כאמור אינו הווה הצעה להשקעה בניירות ערך כלשהם, ואין לראות בו ייעוץ לרכישה ו/או למכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. כל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה מסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. כמו כן, לא חלות על ההשקעה חובות הדיווח והגילוי לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח- 1968 ("חוק ני"ע"), לא חלות עליה ההגנות לפי החוקים לעיל ואינה מפוקחת על ידי רשות ני"ע. בקבלת החלטת השקעה על המשקיע לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידו בלבד אודות העסקה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בעסקה, עליו לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים לעסקה, וכן להתייעץ עם היועצים המקצועיים שלו ככל שהדבר נדרש בטרם ההשקעה. מובהר כי אין באמור לעיל התחייבות להשאת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה. מוצרי ההשקעה לעיל מיועדים ללקוחות כשירים כהגדרתם בחוק ני"ע.
